客户管理系统 07FlyCRM是什么？

07FlyCRM是什么？

07FlyCRM是一款国产开源的通用型客户管理系统，适用各类行业，主要针对中小型销售/售后服务团队。

该系统支持客户资料自定义配置、查询以及支持二次开发接口。

如果你想拥有一个简单实用、接地气的客户管理系统，也许是您最佳的选择。

接下来我以我们公司在用的OA办公管理系统为例为大家分析，您可以结合我们搭建的07FlyOA模板（07flyOA办公系统http://oa.demo.07fly.net/）来作为参考阅读理解。

为什么要使用07FlyCRM客户管理系统

1、客户资料，永不丢失。

完善的客户资料管理功能，可对客户进行分门别类的管理，方便查询 ，每个客户的状态、历史跟进情况都一目了然。

即使员工离职他的客户资料、跟进情况也都完整的保留下来不会流失，新人很容易接手。

客户资料全部永久的存储在自己公司的服务器上，保障了数据安全性和完整性。

2、信息共享，高效的团队协作。

团队中每个人一个独立的账户，业务员录入的客户资料及拜访跟进 情况，上级领导立即就可以查看到，上级可以给下级分配工作任务并监控完成情况，

告别过去下属定期向上级提交自己的客户资料的方式。让业务员专心做好业务

实时的信息共享，能有效的防止业务员撞客、撞单

3、业务到期提醒、省时省力

待办事项，让您的工作省时省力、

业务到期续费/催单提醒。提升工作效率和客户满意度。

通过客户自定义分类功能，能让您的工作目标清晰，井然有序。

包含的主要功能:

客户管理

360°客户档案，覆盖客户基本信息、来源、意向度。自定义客户标签，智能客户分级，筛选高价值客户。客户行为记录，客户信息沉淀，形成企业私有流量池。全字段快速检索，客户阶段检索，查找数据方便高效

客户池管理

一键转客户，客户来源分析和跟进过程管控更容易；

建立智能联系提醒，系统消息实时提醒；

客户池可以批量领取和分配，支持客户数据的导出； 数据量大时，可通过筛选功能找到需要的客户信息。

联系人管理

建立智能联系提醒规则，方便业务人员及时跟进；

客户联系人分类精细化管理，针对不同的客户，可能需要与多人对接；

客户跟进过程全记录，自动累积成客户的档案及销售经验，方便历史内容的查找和回顾。

线索管理

自动同步多渠道来源线索，建立标准化的企业线索管理公海，智能化线索管理。支持EXCEL批量导入线索，历史线索快速同步，识别高价值线索，重点开发维护。线索集中管理，针对性重点运营，管理者灵活分配，实现客户资源分配最优化。支持按时间、意向产品、客户来源等关键字查询，方便查找符合需求的客户线索。

跟进管理

跟进记录/语音实时保存，避免员工离职造成跟进信息缺失，方便新员工快速接手工作。定时提醒销售人员跟进客户，避免遗忘、延误，确保跟进及时性，规范销售流程安排。跟进情况管理员实时可查，掌握销售团队客户跟进现状，高效指导销售团队客户维护。根据不同职能人员设置深入挖掘用户需求，洞察用户潜在需求，为销售创造多次商机。

商机管理

商机快速录入，构建全方位商机画像，统一规范化管理，识别高潜商机。自定义商机阶段，分析各阶段成单率，科学开展阶段性维护，提高商机转化率。商机信息透明可控，动态反映销售机会的推进状态，管理者及时发现问题，调整策略。长期停滞商机预警，保证商机高效跟进，确保整个销售流程环节紧密相扣，提升赢单率。

合同管理

灵活定制合同模板，充分满足合同审批多元化、差异化需求，提高审批流转效率。规范日常审批，通过电子化、无纸化的流转方式，实现各审批申请的高效运转。流程节点灵活配置，集中管理合同、订单、收付款、发票信息，满足企业的不同要求。高效跟踪审批过程，把控流程进度及状态，合同签署自动保存，方便日后统计查询。

财务管理

订单、回款灵活配置，帮助企业实现CRM到ERP数据对接，成就实用统一的业务闭环； 订单创建及灵活变更，且历史数据可追溯，确保产品交付和数据准确；

灵活可变更的应收款管理，匹配业务需求，让现金准确流转； 规范签订合同流程，避免带来的不必要麻烦，实现更高效的合同管理；

收款和逾期管理，收款、催款、退款完成交易的最后一步

统计分析

销售报表、业绩报表、管理报表等海量数据报表可视化呈现，为企业提供销售决策依据。按需提供个性化、精细化的统计报表和图表配置，为企业管理者提供营销数据支持。领导驾驶舱数据看板，饼状图、柱状图、折线图、热点图多形式直观呈现数据分析。智能多维度分析销售、财务等数据，使得经营状况清晰明了，助力管理者科学决策。

系统维护

系统维护主要为本系统一些常规则设置和管理员的维护操作，包括了，我的消息、系统公告、系统设置、系统菜单、数据备份、数据还原、行为日志、部门管理、权限管理、岗位管理、用户管理。

业务到期/催单提醒：可以不同的条件设定客户相关业务的到期提醒分类。

系统扩展

为第三方应用的扩展和安装，框架升级，模块管理，服务管理，插件管理